2023年度環(huán)衛(wèi)市場化報告
發(fā)布時間：2024-01-04 08:39:00 點擊次數(shù)：1392
2023年度,，全國環(huán)衛(wèi)服務成交額再創(chuàng)新高，全年開標項目年化總額917億元,，同比增長14.8%,。10年來，環(huán)衛(wèi)服務成交年化額從2014年的77億元增至2023年的917億元,，10年增長12倍,。
過去的一年，全國環(huán)衛(wèi)市場化改革持續(xù)推進,，全年新增73個區(qū)縣（城區(qū)）完成“首輪環(huán)衛(wèi)市場化改革”,。截止2023年末，全國城區(qū)市場率增至77%,、農(nóng)村市場化率增至64%,、全域市場化率增至59%。尚未開展環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣僅剩514個,，不足總量（2862個區(qū)縣）的兩成（18%）,。
歷經(jīng)長達10年的持續(xù)高增長，環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)模來到3000億元關口,，2023年增至2971億元,。在市場規(guī)模沖刺“跳級”三千億的2023年，環(huán)衛(wèi)市場迎來“新舊更替”的十年未有之大變局,，成就當下行業(yè)頭部企業(yè)和上市公司的老PPP模式翻篇,，催生未來環(huán)衛(wèi)新勢力的社會資本合作新機制確立,。
這就不難理解大變局前夜的糾結(jié)與困頓,，過去的一年，一方面,，缺錢,、躺平、廢標成常態(tài),，亂花迷人眼,；另一方面，城市大管家遍地開花,、特許經(jīng)營如火如荼,、新注冊公司中標不斷,，迸發(fā)勃勃生機。
2023年度,，全國環(huán)衛(wèi)服務成交額再創(chuàng)新高,，全年開標項目年化總額917億元，同比增長14.8%,。10年來,，環(huán)衛(wèi)服務成交年化額從2014年的77億元增至2023年的917億元，10年增長12倍,。
過去的一年,，全國環(huán)衛(wèi)市場化改革持續(xù)推進，全年新增73個區(qū)縣（城區(qū)）完成“首輪環(huán)衛(wèi)市場化改革”,。截止2023年末,，全國城區(qū)市場率增至77%、農(nóng)村市場化率增至64%,、全域市場化率增至59%,。尚未開展環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣僅剩514個，不足總量（2862個區(qū)縣）的兩成（18%）,。
歷經(jīng)長達10年的持續(xù)高增長,，環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)模來到3000億元關口，2023年增至2971億元,。在市場規(guī)模沖刺“跳級”三千億的2023年,，環(huán)衛(wèi)市場迎來“新舊更替”的十年未有之大變局，成就當下行業(yè)頭部企業(yè)和上市公司的老PPP模式翻篇,，催生未來環(huán)衛(wèi)新勢力的社會資本合作新機制確立,。
這就不難理解大變局前夜的糾結(jié)與困頓，過去的一年,，一方面,，缺錢、躺平,、廢標成常態(tài),，亂花迷人眼；另一方面,，城市大管家遍地開花,、特許經(jīng)營如火如荼、新注冊公司中標不斷,，迸發(fā)勃勃生機,。
1、老PPP模式翻篇
繼“三大件”后,，財政部再廢11部PPP文件,，十年功過翻篇,。2020年1月，財政部廢止PPP三大文件,。自今年2月全國PPP項目核查以來,，財政部PPP項目管理庫持續(xù)停更。2023年10月,，PPP存量項目處理意見發(fā)布,，財政部PPP項目庫被廢止。2023年11月初,，PPP新政出臺,，政府和社會資本合作迎來“新機制”。2023年11月中旬,，財政部廢止11部PPP文件,。
2、新政催生社會資本合作“新機制”
取代“老PPP模式”的《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》今年正式出臺,，指導意見提出政府和社會資本合作（PPP）將聚焦使用者付費項目,，全部采取特許經(jīng)營模式，優(yōu)先選擇民營企業(yè)參與,。10年的PPP模式直接催生了今天的環(huán)衛(wèi)頭部企業(yè)及環(huán)衛(wèi)上市公司,，10年后出臺的社會資本合作“新機制”必將再次重造環(huán)衛(wèi)行業(yè)格局。
3,、城市大管家從“試點”走向“縱深”
2023年度廣義城市大管家項目成交年化總額突破100億,，落地省份超過20個，“城市大管家”模式已經(jīng)成為新一輪城市服務改革普遍共識,。去年全國各地開標“特許經(jīng)營”城市大管家項目14個,，城市大管家從政府采購過渡到“特許經(jīng)營”元年?！疤卦S經(jīng)營”意味著長周期,、大投資，是“城市大管家”模式在經(jīng)過近五年來的試點模式后走向縱深的具體體現(xiàn),。
4,、環(huán)衛(wèi)用車新能源化提速
東吳證券研報數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月全國新能源環(huán)衛(wèi)車銷售1703輛,，同比增長36.68%,。,；2023年7月河北省廊坊市發(fā)布1.34億元新能源環(huán)衛(wèi)車租賃項目,，2023年8月河南省濮陽市發(fā)布1億元新能源環(huán)衛(wèi)車租賃項目，2023年9月新能源環(huán)衛(wèi)車租賃第一標“四川天府環(huán)境機械車輛租賃服務采購項目”開標,，成交額2.86億元（新能源車占比超過2/3）,。2023年11月,，北京、深圳,、重慶,、成都等15個城市入選第一批環(huán)衛(wèi)車等公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點城市。
5,、應收賬款拖累頭部企業(yè)拿單意愿
今年地方政府“嚴控支出過緊日子”成常態(tài),。反映在環(huán)衛(wèi)行業(yè)，受持續(xù)增加的應收賬款壓力影響,，缺錢成為制約環(huán)衛(wèi)企業(yè)正常運營的“緊箍咒”,，直接躺平、消極拿標,、合同到期不投標……50家樣本企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，36家企業(yè)2023年中標業(yè)績低于2022年同期水平，占比高達72%,。高于2022年同期水平的企業(yè)僅有24家,。
6、環(huán)衛(wèi)市場進入“市場化替代”新階段
研究表明,，市政公共服務領域,，1997-2002年美國逆市場化模式開始超過新合同外包模式存在的比率，混合模式的占比則達到24%,；歐洲許多國家在2000年前后出現(xiàn)市政國企供給的市場化替代模式,。在此大背景下，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展方向出現(xiàn)明顯調(diào)整,，國企供給,、公私合營等市場化替代模式逐漸被越來越多的地方政府所接受。2023年度,，按環(huán)衛(wèi)服務中標項目年化金額統(tǒng)計,，國企供給項目占比達到33%（其中地方平臺公司占比21%），公私合營項目占比6%（包括國資參與特許經(jīng)營項目,、國資參與聯(lián)合體項目及混合所有制企業(yè)項目）,。
7、行業(yè)內(nèi)卷下的廢標潮與降價潮
縱觀2023年度廢標的超20個重點環(huán)衛(wèi)項目,，既有湖北項目多處出現(xiàn)廣東地名的環(huán)衛(wèi)標書抄作業(yè)“翻車”現(xiàn)場,，也有因“上一個分包廢標、牽連后面多個分包”無辜躺槍廢標的無奈,，環(huán)衛(wèi)項目競標白熱化程度已經(jīng)下沉到標書“扣字眼”階段,，競爭內(nèi)卷化的不斷加劇，標志著”全過程“投標管理時代的帶來,；行業(yè)內(nèi)卷的另一個表現(xiàn)是主動或被動降價,，一方面局部市場“腰斬價”頻頻出現(xiàn),，另一方面標后續(xù)約被迫“主動降價”。
8,、農(nóng)村大管家模式呼之欲出
在“城市大管家”模式走向縱深的同時,，各具特色的“農(nóng)村大管家”模式2023年在全國各地陸續(xù)展開試點。北京的村莊標準化管護模式（北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn),、上莊鎮(zhèn)村莊標準化管護服務項目）,、江西的農(nóng)村人居環(huán)境大管家模式（撫州市東鄉(xiāng)區(qū)五位一體項目縣鄉(xiāng)村道路、高標準農(nóng)田,、農(nóng)村公墓等長效管護服務特許經(jīng)營項目,；黎川縣水利局農(nóng)村人居環(huán)境服務大管家特許經(jīng)營項目）廣州的城中村“大物管”模式（廣州市白云區(qū)松洲街槎龍聯(lián)社城中村“大物管”項目）、山東的農(nóng)村公共服務設施管護模式（高密市社區(qū)/農(nóng)村公共服務設施的管理與維護項目）,。
9,、“無人環(huán)衛(wèi)”迎來第一個高潮
2023年度，以無人駕駛為代表的智能環(huán)衛(wèi)迎來爆發(fā)期,，全年共開標20個項目,，分布于8省15市，年化總額3.92億元,，合同總額15.7億元,，超過自2018年首次出現(xiàn)此類項目以來的歷年綜合（2018-2022五年間年化總額1.68億、合同總額3.42億）,，這是無人環(huán)衛(wèi)第一次總爆發(fā),。其中，酷哇科技,、仙途智能均首次斬獲“億元標”,，文遠知行拿到5000萬級別大標。
10,、外資企業(yè)崛起于蘇南市場
2023年度外資企業(yè)中標環(huán)衛(wèi)項目年化總額1.58億元,，占比約千分之一，似乎微不足道,，但集體崛起于蘇南市場卻值得關注,。2023年4月，“中日合資企業(yè)”南京晨光森田環(huán)?？萍加邢薰局袠?400萬蘇州工業(yè)園區(qū)2023年園區(qū)道路保潔綜合服務I標段,；“日資企業(yè)”永旺永樂服務管理集團有限公司中標1.13億蘇州市吳中區(qū)2023-2025年太湖街道東片區(qū)一體化綜合服務項目和汾湖高新區(qū)中心城區(qū)城市管家項目；2023年11月,，“中港合資企業(yè)”江蘇道勝市容環(huán)境服務有限公司中標約58億常州武進垃圾收運處一體化特許經(jīng)營大單,。
過去的一年，全國環(huán)衛(wèi)市場化改革持續(xù)推進,，全年新增73個區(qū)縣（城區(qū)）完成“首輪環(huán)衛(wèi)市場化改革”,。截止2023年末，全國城區(qū)市場率增至77%,、農(nóng)村市場化率增至64%,、全域市場化率增至59%。尚未開展環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣僅剩514個,，不足總量（2862個區(qū)縣）的兩成（18%）,。
歷經(jīng)長達10年的持續(xù)高增長，環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)模來到3000億元關口,，2023年增至2971億元,。在市場規(guī)模沖刺“跳級”三千億的2023年，環(huán)衛(wèi)市場迎來“新舊更替”的十年未有之大變局,，成就當下行業(yè)頭部企業(yè)和上市公司的老PPP模式翻篇,，催生未來環(huán)衛(wèi)新勢力的社會資本合作新機制確立,。
這就不難理解大變局前夜的糾結(jié)與困頓,，過去的一年，一方面,，缺錢,、躺平、廢標成常態(tài),，亂花迷人眼,；另一方面，城市大管家遍地開花,、特許經(jīng)營如火如荼,、新注冊公司中標不斷,，迸發(fā)勃勃生機。
2023年度,，全國環(huán)衛(wèi)服務成交額再創(chuàng)新高,，全年開標項目年化總額917億元，同比增長14.8%,。10年來,，環(huán)衛(wèi)服務成交年化額從2014年的77億元增至2023年的917億元，10年增長12倍,。
過去的一年,，全國環(huán)衛(wèi)市場化改革持續(xù)推進，全年新增73個區(qū)縣（城區(qū)）完成“首輪環(huán)衛(wèi)市場化改革”,。截止2023年末,，全國城區(qū)市場率增至77%、農(nóng)村市場化率增至64%,、全域市場化率增至59%,。尚未開展環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣僅剩514個，不足總量（2862個區(qū)縣）的兩成（18%）,。
歷經(jīng)長達10年的持續(xù)高增長,，環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)模來到3000億元關口，2023年增至2971億元,。在市場規(guī)模沖刺“跳級”三千億的2023年,，環(huán)衛(wèi)市場迎來“新舊更替”的十年未有之大變局，成就當下行業(yè)頭部企業(yè)和上市公司的老PPP模式翻篇,，催生未來環(huán)衛(wèi)新勢力的社會資本合作新機制確立,。
這就不難理解大變局前夜的糾結(jié)與困頓，過去的一年,，一方面,，缺錢、躺平,、廢標成常態(tài),，亂花迷人眼；另一方面,，城市大管家遍地開花,、特許經(jīng)營如火如荼、新注冊公司中標不斷,，迸發(fā)勃勃生機,。
1、老PPP模式翻篇
繼“三大件”后,，財政部再廢11部PPP文件,，十年功過翻篇,。2020年1月，財政部廢止PPP三大文件,。自今年2月全國PPP項目核查以來,，財政部PPP項目管理庫持續(xù)停更。2023年10月,，PPP存量項目處理意見發(fā)布,，財政部PPP項目庫被廢止。2023年11月初,，PPP新政出臺,，政府和社會資本合作迎來“新機制”。2023年11月中旬,，財政部廢止11部PPP文件,。
2、新政催生社會資本合作“新機制”
取代“老PPP模式”的《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》今年正式出臺,，指導意見提出政府和社會資本合作（PPP）將聚焦使用者付費項目,，全部采取特許經(jīng)營模式，優(yōu)先選擇民營企業(yè)參與,。10年的PPP模式直接催生了今天的環(huán)衛(wèi)頭部企業(yè)及環(huán)衛(wèi)上市公司,，10年后出臺的社會資本合作“新機制”必將再次重造環(huán)衛(wèi)行業(yè)格局。
3,、城市大管家從“試點”走向“縱深”
2023年度廣義城市大管家項目成交年化總額突破100億,，落地省份超過20個，“城市大管家”模式已經(jīng)成為新一輪城市服務改革普遍共識,。去年全國各地開標“特許經(jīng)營”城市大管家項目14個,，城市大管家從政府采購過渡到“特許經(jīng)營”元年?！疤卦S經(jīng)營”意味著長周期,、大投資，是“城市大管家”模式在經(jīng)過近五年來的試點模式后走向縱深的具體體現(xiàn),。
4,、環(huán)衛(wèi)用車新能源化提速
東吳證券研報數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月全國新能源環(huán)衛(wèi)車銷售1703輛,，同比增長36.68%,。,；2023年7月河北省廊坊市發(fā)布1.34億元新能源環(huán)衛(wèi)車租賃項目,，2023年8月河南省濮陽市發(fā)布1億元新能源環(huán)衛(wèi)車租賃項目，2023年9月新能源環(huán)衛(wèi)車租賃第一標“四川天府環(huán)境機械車輛租賃服務采購項目”開標,，成交額2.86億元（新能源車占比超過2/3）,。2023年11月,，北京、深圳,、重慶,、成都等15個城市入選第一批環(huán)衛(wèi)車等公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點城市。
5,、應收賬款拖累頭部企業(yè)拿單意愿
今年地方政府“嚴控支出過緊日子”成常態(tài),。反映在環(huán)衛(wèi)行業(yè)，受持續(xù)增加的應收賬款壓力影響,，缺錢成為制約環(huán)衛(wèi)企業(yè)正常運營的“緊箍咒”,，直接躺平、消極拿標,、合同到期不投標……50家樣本企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，36家企業(yè)2023年中標業(yè)績低于2022年同期水平，占比高達72%,。高于2022年同期水平的企業(yè)僅有24家,。
6、環(huán)衛(wèi)市場進入“市場化替代”新階段
研究表明,，市政公共服務領域,，1997-2002年美國逆市場化模式開始超過新合同外包模式存在的比率，混合模式的占比則達到24%,；歐洲許多國家在2000年前后出現(xiàn)市政國企供給的市場化替代模式,。在此大背景下，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展方向出現(xiàn)明顯調(diào)整,，國企供給,、公私合營等市場化替代模式逐漸被越來越多的地方政府所接受。2023年度,，按環(huán)衛(wèi)服務中標項目年化金額統(tǒng)計,，國企供給項目占比達到33%（其中地方平臺公司占比21%），公私合營項目占比6%（包括國資參與特許經(jīng)營項目,、國資參與聯(lián)合體項目及混合所有制企業(yè)項目）,。
7、行業(yè)內(nèi)卷下的廢標潮與降價潮
縱觀2023年度廢標的超20個重點環(huán)衛(wèi)項目,，既有湖北項目多處出現(xiàn)廣東地名的環(huán)衛(wèi)標書抄作業(yè)“翻車”現(xiàn)場,，也有因“上一個分包廢標、牽連后面多個分包”無辜躺槍廢標的無奈,，環(huán)衛(wèi)項目競標白熱化程度已經(jīng)下沉到標書“扣字眼”階段,，競爭內(nèi)卷化的不斷加劇，標志著”全過程“投標管理時代的帶來,；行業(yè)內(nèi)卷的另一個表現(xiàn)是主動或被動降價,，一方面局部市場“腰斬價”頻頻出現(xiàn),，另一方面標后續(xù)約被迫“主動降價”。
8,、農(nóng)村大管家模式呼之欲出
在“城市大管家”模式走向縱深的同時,，各具特色的“農(nóng)村大管家”模式2023年在全國各地陸續(xù)展開試點。北京的村莊標準化管護模式（北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn),、上莊鎮(zhèn)村莊標準化管護服務項目）,、江西的農(nóng)村人居環(huán)境大管家模式（撫州市東鄉(xiāng)區(qū)五位一體項目縣鄉(xiāng)村道路、高標準農(nóng)田,、農(nóng)村公墓等長效管護服務特許經(jīng)營項目,；黎川縣水利局農(nóng)村人居環(huán)境服務大管家特許經(jīng)營項目）廣州的城中村“大物管”模式（廣州市白云區(qū)松洲街槎龍聯(lián)社城中村“大物管”項目）、山東的農(nóng)村公共服務設施管護模式（高密市社區(qū)/農(nóng)村公共服務設施的管理與維護項目）,。
9,、“無人環(huán)衛(wèi)”迎來第一個高潮
2023年度，以無人駕駛為代表的智能環(huán)衛(wèi)迎來爆發(fā)期,，全年共開標20個項目,，分布于8省15市，年化總額3.92億元,，合同總額15.7億元,，超過自2018年首次出現(xiàn)此類項目以來的歷年綜合（2018-2022五年間年化總額1.68億、合同總額3.42億）,，這是無人環(huán)衛(wèi)第一次總爆發(fā),。其中，酷哇科技,、仙途智能均首次斬獲“億元標”,，文遠知行拿到5000萬級別大標。
10,、外資企業(yè)崛起于蘇南市場
2023年度外資企業(yè)中標環(huán)衛(wèi)項目年化總額1.58億元,，占比約千分之一，似乎微不足道,，但集體崛起于蘇南市場卻值得關注,。2023年4月，“中日合資企業(yè)”南京晨光森田環(huán)?？萍加邢薰局袠?400萬蘇州工業(yè)園區(qū)2023年園區(qū)道路保潔綜合服務I標段,；“日資企業(yè)”永旺永樂服務管理集團有限公司中標1.13億蘇州市吳中區(qū)2023-2025年太湖街道東片區(qū)一體化綜合服務項目和汾湖高新區(qū)中心城區(qū)城市管家項目；2023年11月,，“中港合資企業(yè)”江蘇道勝市容環(huán)境服務有限公司中標約58億常州武進垃圾收運處一體化特許經(jīng)營大單,。