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2023年度環(huán)衛(wèi)市場化報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2024-01-04 08:39:00 點(diǎn)擊次數(shù)：508
2023年度,，全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)成交額再創(chuàng)新高,，全年開標(biāo)項(xiàng)目年化總額917億元，同比增長14.8%,。10年來，環(huán)衛(wèi)服務(wù)成交年化額從2014年的77億元增至2023年的917億元,，10年增長12倍,。
過去的一年，全國環(huán)衛(wèi)市場化改革持續(xù)推進(jìn),，全年新增73個(gè)區(qū)縣（城區(qū)）完成“首輪環(huán)衛(wèi)市場化改革”,。截止2023年末，全國城區(qū)市場率增至77%,、農(nóng)村市場化率增至64%,、全域市場化率增至59%。尚未開展環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣僅剩514個(gè),，不足總量（2862個(gè)區(qū)縣）的兩成（18%）,。
歷經(jīng)長達(dá)10年的持續(xù)高增長,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模來到3000億元關(guān)口，2023年增至2971億元,。在市場規(guī)模沖刺“跳級(jí)”三千億的2023年,，環(huán)衛(wèi)市場迎來“新舊更替”的十年未有之大變局，成就當(dāng)下行業(yè)頭部企業(yè)和上市公司的老PPP模式翻篇,，催生未來環(huán)衛(wèi)新勢(shì)力的社會(huì)資本合作新機(jī)制確立,。
這就不難理解大變局前夜的糾結(jié)與困頓，過去的一年,，一方面,，缺錢、躺平,、廢標(biāo)成常態(tài),，亂花迷人眼；另一方面,，城市大管家遍地開花,、特許經(jīng)營如火如荼、新注冊(cè)公司中標(biāo)不斷,，迸發(fā)勃勃生機(jī),。
2023年度，全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)成交額再創(chuàng)新高,，全年開標(biāo)項(xiàng)目年化總額917億元,，同比增長14.8%。10年來,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)成交年化額從2014年的77億元增至2023年的917億元,，10年增長12倍。
過去的一年,，全國環(huán)衛(wèi)市場化改革持續(xù)推進(jìn),，全年新增73個(gè)區(qū)縣（城區(qū)）完成“首輪環(huán)衛(wèi)市場化改革”。截止2023年末,，全國城區(qū)市場率增至77%,、農(nóng)村市場化率增至64%、全域市場化率增至59%,。尚未開展環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣僅剩514個(gè),，不足總量（2862個(gè)區(qū)縣）的兩成（18%）。
歷經(jīng)長達(dá)10年的持續(xù)高增長,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模來到3000億元關(guān)口,，2023年增至2971億元。在市場規(guī)模沖刺“跳級(jí)”三千億的2023年,，環(huán)衛(wèi)市場迎來“新舊更替”的十年未有之大變局,，成就當(dāng)下行業(yè)頭部企業(yè)和上市公司的老PPP模式翻篇,，催生未來環(huán)衛(wèi)新勢(shì)力的社會(huì)資本合作新機(jī)制確立。
這就不難理解大變局前夜的糾結(jié)與困頓,，過去的一年,，一方面，缺錢,、躺平,、廢標(biāo)成常態(tài)，亂花迷人眼,；另一方面,，城市大管家遍地開花、特許經(jīng)營如火如荼,、新注冊(cè)公司中標(biāo)不斷,，迸發(fā)勃勃生機(jī)。
1,、老PPP模式翻篇
繼“三大件”后,，財(cái)政部再廢11部PPP文件，十年功過翻篇,。2020年1月,，財(cái)政部廢止PPP三大文件。自今年2月全國PPP項(xiàng)目核查以來,，財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫持續(xù)停更,。2023年10月，PPP存量項(xiàng)目處理意見發(fā)布,，財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫被廢止,。2023年11月初,，PPP新政出臺(tái),，政府和社會(huì)資本合作迎來“新機(jī)制”。2023年11月中旬,，財(cái)政部廢止11部PPP文件,。
2、新政催生社會(huì)資本合作“新機(jī)制”
取代“老PPP模式”的《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》今年正式出臺(tái),，指導(dǎo)意見提出政府和社會(huì)資本合作（PPP）將聚焦使用者付費(fèi)項(xiàng)目,，全部采取特許經(jīng)營模式，優(yōu)先選擇民營企業(yè)參與,。10年的PPP模式直接催生了今天的環(huán)衛(wèi)頭部企業(yè)及環(huán)衛(wèi)上市公司,，10年后出臺(tái)的社會(huì)資本合作“新機(jī)制”必將再次重造環(huán)衛(wèi)行業(yè)格局。
3,、城市大管家從“試點(diǎn)”走向“縱深”
2023年度廣義城市大管家項(xiàng)目成交年化總額突破100億,，落地省份超過20個(gè),，“城市大管家”模式已經(jīng)成為新一輪城市服務(wù)改革普遍共識(shí)。去年全國各地開標(biāo)“特許經(jīng)營”城市大管家項(xiàng)目14個(gè),，城市大管家從政府采購過渡到“特許經(jīng)營”元年,。“特許經(jīng)營”意味著長周期,、大投資,，是“城市大管家”模式在經(jīng)過近五年來的試點(diǎn)模式后走向縱深的具體體現(xiàn)。
4,、環(huán)衛(wèi)用車新能源化提速
東吳證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，2023年1-4月全國新能源環(huán)衛(wèi)車銷售1703輛，同比增長36.68%,。,；2023年7月河北省廊坊市發(fā)布1.34億元新能源環(huán)衛(wèi)車租賃項(xiàng)目，2023年8月河南省濮陽市發(fā)布1億元新能源環(huán)衛(wèi)車租賃項(xiàng)目,，2023年9月新能源環(huán)衛(wèi)車租賃第一標(biāo)“四川天府環(huán)境機(jī)械車輛租賃服務(wù)采購項(xiàng)目”開標(biāo),，成交額2.86億元（新能源車占比超過2/3）。2023年11月,，北京,、深圳、重慶,、成都等15個(gè)城市入選第一批環(huán)衛(wèi)車等公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)城市,。
5、應(yīng)收賬款拖累頭部企業(yè)拿單意愿
今年地方政府“嚴(yán)控支出過緊日子”成常態(tài),。反映在環(huán)衛(wèi)行業(yè),，受持續(xù)增加的應(yīng)收賬款壓力影響，缺錢成為制約環(huán)衛(wèi)企業(yè)正常運(yùn)營的“緊箍咒”,，直接躺平,、消極拿標(biāo)、合同到期不投標(biāo)……50家樣本企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，36家企業(yè)2023年中標(biāo)業(yè)績低于2022年同期水平,，占比高達(dá)72%。高于2022年同期水平的企業(yè)僅有24家,。
6,、環(huán)衛(wèi)市場進(jìn)入“市場化替代”新階段
研究表明，市政公共服務(wù)領(lǐng)域,，1997-2002年美國逆市場化模式開始超過新合同外包模式存在的比率,，混合模式的占比則達(dá)到24%；歐洲許多國家在2000年前后出現(xiàn)市政國企供給的市場化替代模式,。在此大背景下,，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展方向出現(xiàn)明顯調(diào)整,，國企供給、公私合營等市場化替代模式逐漸被越來越多的地方政府所接受,。2023年度,，按環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)項(xiàng)目年化金額統(tǒng)計(jì)，國企供給項(xiàng)目占比達(dá)到33%（其中地方平臺(tái)公司占比21%）,，公私合營項(xiàng)目占比6%（包括國資參與特許經(jīng)營項(xiàng)目,、國資參與聯(lián)合體項(xiàng)目及混合所有制企業(yè)項(xiàng)目）。
7,、行業(yè)內(nèi)卷下的廢標(biāo)潮與降價(jià)潮
縱觀2023年度廢標(biāo)的超20個(gè)重點(diǎn)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目,，既有湖北項(xiàng)目多處出現(xiàn)廣東地名的環(huán)衛(wèi)標(biāo)書抄作業(yè)“翻車”現(xiàn)場，也有因“上一個(gè)分包廢標(biāo),、牽連后面多個(gè)分包”無辜躺槍廢標(biāo)的無奈,，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目競標(biāo)白熱化程度已經(jīng)下沉到標(biāo)書“扣字眼”階段，競爭內(nèi)卷化的不斷加劇,，標(biāo)志著”全過程“投標(biāo)管理時(shí)代的帶來,；行業(yè)內(nèi)卷的另一個(gè)表現(xiàn)是主動(dòng)或被動(dòng)降價(jià)，一方面局部市場“腰斬價(jià)”頻頻出現(xiàn),，另一方面標(biāo)后續(xù)約被迫“主動(dòng)降價(jià)”,。
8、農(nóng)村大管家模式呼之欲出
在“城市大管家”模式走向縱深的同時(shí),，各具特色的“農(nóng)村大管家”模式2023年在全國各地陸續(xù)展開試點(diǎn),。北京的村莊標(biāo)準(zhǔn)化管護(hù)模式（北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)、上莊鎮(zhèn)村莊標(biāo)準(zhǔn)化管護(hù)服務(wù)項(xiàng)目）,、江西的農(nóng)村人居環(huán)境大管家模式（撫州市東鄉(xiāng)區(qū)五位一體項(xiàng)目縣鄉(xiāng)村道路,、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)村公墓等長效管護(hù)服務(wù)特許經(jīng)營項(xiàng)目,；黎川縣水利局農(nóng)村人居環(huán)境服務(wù)大管家特許經(jīng)營項(xiàng)目）廣州的城中村“大物管”模式（廣州市白云區(qū)松洲街槎龍聯(lián)社城中村“大物管”項(xiàng)目）,、山東的農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施管護(hù)模式（高密市社區(qū)/農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施的管理與維護(hù)項(xiàng)目）。
9,、“無人環(huán)衛(wèi)”迎來第一個(gè)高潮
2023年度,，以無人駕駛為代表的智能環(huán)衛(wèi)迎來爆發(fā)期，全年共開標(biāo)20個(gè)項(xiàng)目,，分布于8省15市，年化總額3.92億元,，合同總額15.7億元,，超過自2018年首次出現(xiàn)此類項(xiàng)目以來的歷年綜合（2018-2022五年間年化總額1.68億、合同總額3.42億）,，這是無人環(huán)衛(wèi)第一次總爆發(fā),。其中,，酷哇科技、仙途智能均首次斬獲“億元標(biāo)”,，文遠(yuǎn)知行拿到5000萬級(jí)別大標(biāo),。
10、外資企業(yè)崛起于蘇南市場
2023年度外資企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年化總額1.58億元,，占比約千分之一,，似乎微不足道，但集體崛起于蘇南市場卻值得關(guān)注,。2023年4月,，“中日合資企業(yè)”南京晨光森田環(huán)保科技有限公司中標(biāo)6400萬蘇州工業(yè)園區(qū)2023年園區(qū)道路保潔綜合服務(wù)I標(biāo)段,；“日資企業(yè)”永旺永樂服務(wù)管理集團(tuán)有限公司中標(biāo)1.13億蘇州市吳中區(qū)2023-2025年太湖街道東片區(qū)一體化綜合服務(wù)項(xiàng)目和汾湖高新區(qū)中心城區(qū)城市管家項(xiàng)目,；2023年11月，“中港合資企業(yè)”江蘇道勝市容環(huán)境服務(wù)有限公司中標(biāo)約58億常州武進(jìn)垃圾收運(yùn)處一體化特許經(jīng)營大單,。
過去的一年，全國環(huán)衛(wèi)市場化改革持續(xù)推進(jìn),，全年新增73個(gè)區(qū)縣（城區(qū)）完成“首輪環(huán)衛(wèi)市場化改革”,。截止2023年末，全國城區(qū)市場率增至77%,、農(nóng)村市場化率增至64%,、全域市場化率增至59%。尚未開展環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣僅剩514個(gè),，不足總量（2862個(gè)區(qū)縣）的兩成（18%）,。
歷經(jīng)長達(dá)10年的持續(xù)高增長,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模來到3000億元關(guān)口，2023年增至2971億元,。在市場規(guī)模沖刺“跳級(jí)”三千億的2023年,，環(huán)衛(wèi)市場迎來“新舊更替”的十年未有之大變局，成就當(dāng)下行業(yè)頭部企業(yè)和上市公司的老PPP模式翻篇,，催生未來環(huán)衛(wèi)新勢(shì)力的社會(huì)資本合作新機(jī)制確立,。
這就不難理解大變局前夜的糾結(jié)與困頓，過去的一年,，一方面,，缺錢、躺平,、廢標(biāo)成常態(tài),，亂花迷人眼；另一方面,，城市大管家遍地開花,、特許經(jīng)營如火如荼、新注冊(cè)公司中標(biāo)不斷,，迸發(fā)勃勃生機(jī),。
2023年度，全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)成交額再創(chuàng)新高,，全年開標(biāo)項(xiàng)目年化總額917億元,，同比增長14.8%。10年來,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)成交年化額從2014年的77億元增至2023年的917億元,，10年增長12倍。
過去的一年,，全國環(huán)衛(wèi)市場化改革持續(xù)推進(jìn),，全年新增73個(gè)區(qū)縣（城區(qū)）完成“首輪環(huán)衛(wèi)市場化改革”。截止2023年末,，全國城區(qū)市場率增至77%,、農(nóng)村市場化率增至64%、全域市場化率增至59%,。尚未開展環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣僅剩514個(gè),，不足總量（2862個(gè)區(qū)縣）的兩成（18%）。
歷經(jīng)長達(dá)10年的持續(xù)高增長,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模來到3000億元關(guān)口,，2023年增至2971億元。在市場規(guī)模沖刺“跳級(jí)”三千億的2023年,，環(huán)衛(wèi)市場迎來“新舊更替”的十年未有之大變局,，成就當(dāng)下行業(yè)頭部企業(yè)和上市公司的老PPP模式翻篇,，催生未來環(huán)衛(wèi)新勢(shì)力的社會(huì)資本合作新機(jī)制確立。
這就不難理解大變局前夜的糾結(jié)與困頓,，過去的一年,，一方面，缺錢,、躺平,、廢標(biāo)成常態(tài)，亂花迷人眼,；另一方面,，城市大管家遍地開花、特許經(jīng)營如火如荼,、新注冊(cè)公司中標(biāo)不斷,，迸發(fā)勃勃生機(jī)。
1,、老PPP模式翻篇
繼“三大件”后,，財(cái)政部再廢11部PPP文件，十年功過翻篇,。2020年1月,，財(cái)政部廢止PPP三大文件。自今年2月全國PPP項(xiàng)目核查以來,，財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫持續(xù)停更,。2023年10月，PPP存量項(xiàng)目處理意見發(fā)布,，財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫被廢止,。2023年11月初,，PPP新政出臺(tái),，政府和社會(huì)資本合作迎來“新機(jī)制”。2023年11月中旬,，財(cái)政部廢止11部PPP文件,。
2、新政催生社會(huì)資本合作“新機(jī)制”
取代“老PPP模式”的《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》今年正式出臺(tái),，指導(dǎo)意見提出政府和社會(huì)資本合作（PPP）將聚焦使用者付費(fèi)項(xiàng)目,，全部采取特許經(jīng)營模式，優(yōu)先選擇民營企業(yè)參與,。10年的PPP模式直接催生了今天的環(huán)衛(wèi)頭部企業(yè)及環(huán)衛(wèi)上市公司,，10年后出臺(tái)的社會(huì)資本合作“新機(jī)制”必將再次重造環(huán)衛(wèi)行業(yè)格局。
3,、城市大管家從“試點(diǎn)”走向“縱深”
2023年度廣義城市大管家項(xiàng)目成交年化總額突破100億,，落地省份超過20個(gè),，“城市大管家”模式已經(jīng)成為新一輪城市服務(wù)改革普遍共識(shí)。去年全國各地開標(biāo)“特許經(jīng)營”城市大管家項(xiàng)目14個(gè),，城市大管家從政府采購過渡到“特許經(jīng)營”元年,。“特許經(jīng)營”意味著長周期,、大投資,，是“城市大管家”模式在經(jīng)過近五年來的試點(diǎn)模式后走向縱深的具體體現(xiàn)。
4,、環(huán)衛(wèi)用車新能源化提速
東吳證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，2023年1-4月全國新能源環(huán)衛(wèi)車銷售1703輛，同比增長36.68%,。,；2023年7月河北省廊坊市發(fā)布1.34億元新能源環(huán)衛(wèi)車租賃項(xiàng)目，2023年8月河南省濮陽市發(fā)布1億元新能源環(huán)衛(wèi)車租賃項(xiàng)目,，2023年9月新能源環(huán)衛(wèi)車租賃第一標(biāo)“四川天府環(huán)境機(jī)械車輛租賃服務(wù)采購項(xiàng)目”開標(biāo),，成交額2.86億元（新能源車占比超過2/3）。2023年11月,，北京,、深圳、重慶,、成都等15個(gè)城市入選第一批環(huán)衛(wèi)車等公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)城市,。
5、應(yīng)收賬款拖累頭部企業(yè)拿單意愿
今年地方政府“嚴(yán)控支出過緊日子”成常態(tài),。反映在環(huán)衛(wèi)行業(yè),，受持續(xù)增加的應(yīng)收賬款壓力影響，缺錢成為制約環(huán)衛(wèi)企業(yè)正常運(yùn)營的“緊箍咒”,，直接躺平,、消極拿標(biāo)、合同到期不投標(biāo)……50家樣本企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，36家企業(yè)2023年中標(biāo)業(yè)績低于2022年同期水平,，占比高達(dá)72%。高于2022年同期水平的企業(yè)僅有24家,。
6,、環(huán)衛(wèi)市場進(jìn)入“市場化替代”新階段
研究表明，市政公共服務(wù)領(lǐng)域,，1997-2002年美國逆市場化模式開始超過新合同外包模式存在的比率,，混合模式的占比則達(dá)到24%；歐洲許多國家在2000年前后出現(xiàn)市政國企供給的市場化替代模式,。在此大背景下,，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展方向出現(xiàn)明顯調(diào)整,，國企供給、公私合營等市場化替代模式逐漸被越來越多的地方政府所接受,。2023年度,，按環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)項(xiàng)目年化金額統(tǒng)計(jì)，國企供給項(xiàng)目占比達(dá)到33%（其中地方平臺(tái)公司占比21%）,，公私合營項(xiàng)目占比6%（包括國資參與特許經(jīng)營項(xiàng)目,、國資參與聯(lián)合體項(xiàng)目及混合所有制企業(yè)項(xiàng)目）。
7,、行業(yè)內(nèi)卷下的廢標(biāo)潮與降價(jià)潮
縱觀2023年度廢標(biāo)的超20個(gè)重點(diǎn)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目,，既有湖北項(xiàng)目多處出現(xiàn)廣東地名的環(huán)衛(wèi)標(biāo)書抄作業(yè)“翻車”現(xiàn)場，也有因“上一個(gè)分包廢標(biāo),、牽連后面多個(gè)分包”無辜躺槍廢標(biāo)的無奈,，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目競標(biāo)白熱化程度已經(jīng)下沉到標(biāo)書“扣字眼”階段，競爭內(nèi)卷化的不斷加劇,，標(biāo)志著”全過程“投標(biāo)管理時(shí)代的帶來,；行業(yè)內(nèi)卷的另一個(gè)表現(xiàn)是主動(dòng)或被動(dòng)降價(jià)，一方面局部市場“腰斬價(jià)”頻頻出現(xiàn),，另一方面標(biāo)后續(xù)約被迫“主動(dòng)降價(jià)”,。
8、農(nóng)村大管家模式呼之欲出
在“城市大管家”模式走向縱深的同時(shí),，各具特色的“農(nóng)村大管家”模式2023年在全國各地陸續(xù)展開試點(diǎn),。北京的村莊標(biāo)準(zhǔn)化管護(hù)模式（北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)、上莊鎮(zhèn)村莊標(biāo)準(zhǔn)化管護(hù)服務(wù)項(xiàng)目）,、江西的農(nóng)村人居環(huán)境大管家模式（撫州市東鄉(xiāng)區(qū)五位一體項(xiàng)目縣鄉(xiāng)村道路,、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)村公墓等長效管護(hù)服務(wù)特許經(jīng)營項(xiàng)目,；黎川縣水利局農(nóng)村人居環(huán)境服務(wù)大管家特許經(jīng)營項(xiàng)目）廣州的城中村“大物管”模式（廣州市白云區(qū)松洲街槎龍聯(lián)社城中村“大物管”項(xiàng)目）,、山東的農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施管護(hù)模式（高密市社區(qū)/農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施的管理與維護(hù)項(xiàng)目）。
9,、“無人環(huán)衛(wèi)”迎來第一個(gè)高潮
2023年度,，以無人駕駛為代表的智能環(huán)衛(wèi)迎來爆發(fā)期，全年共開標(biāo)20個(gè)項(xiàng)目,，分布于8省15市，年化總額3.92億元,，合同總額15.7億元,，超過自2018年首次出現(xiàn)此類項(xiàng)目以來的歷年綜合（2018-2022五年間年化總額1.68億、合同總額3.42億）,，這是無人環(huán)衛(wèi)第一次總爆發(fā),。其中,，酷哇科技、仙途智能均首次斬獲“億元標(biāo)”,，文遠(yuǎn)知行拿到5000萬級(jí)別大標(biāo),。
10、外資企業(yè)崛起于蘇南市場
2023年度外資企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年化總額1.58億元,，占比約千分之一,，似乎微不足道，但集體崛起于蘇南市場卻值得關(guān)注,。2023年4月,，“中日合資企業(yè)”南京晨光森田環(huán)保科技有限公司中標(biāo)6400萬蘇州工業(yè)園區(qū)2023年園區(qū)道路保潔綜合服務(wù)I標(biāo)段,；“日資企業(yè)”永旺永樂服務(wù)管理集團(tuán)有限公司中標(biāo)1.13億蘇州市吳中區(qū)2023-2025年太湖街道東片區(qū)一體化綜合服務(wù)項(xiàng)目和汾湖高新區(qū)中心城區(qū)城市管家項(xiàng)目,；2023年11月，“中港合資企業(yè)”江蘇道勝市容環(huán)境服務(wù)有限公司中標(biāo)約58億常州武進(jìn)垃圾收運(yùn)處一體化特許經(jīng)營大單,。